An einem kalten, ungemütlichen Abend begegnen sich vier kauzige Gestalten unter einer Brücke. Mit Hilfe von Musik lernen sie sich kennen und entwickeln einen Plan: gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Umbidu – dem Ort, an dem angeblich jeder glücklich ist. Mit Musik von Bach, Purcell oder Ligeti nähern sie sich dem Ziel.